销售/客户成功交接

客户帐户资料:

公司名称:

行业/部门:

公司规模:

合同签订日期:

合同长度:

客户团队信息:

第一次触球:

最活跃的用户:

购买决策者:

使用该产品最多的团队:

团队内部信息:

客户成功经理:

销售团队成员:

其他主要利益攸关方及其作用:

客户高层目标

客户的主要业务目标是什么?他们如何创收?

为什么是我们的解决方案?

我们的产品为客户解决了哪些挑战或痛点?他们最感兴趣的福利或功能是什么?

客户是从竞争对手那里迁移过来的吗?为什么?

定义成功(客户)

客户如何确定我们的产品是否在帮助他们实现业务目标?

定义成功(内部)

我们将使用什么关键指标来确保客户的健康和我们的成功?

一些建议(请参阅极其):

NPS得分

健康得分

平均MRR /加勒比海盗

用户数

产品使用

产品设置

工作与沟通风格

客户理想的工作关系是什么?联系他们的最好方法是什么?

增长机会

我们如何调整产品或体验以更好地适应客户?基于他们的业务目标，我们希望鼓励客户使用哪些特性?

危险信号和风险

在销售过程中有没有遇到任何犹豫或困难?我们如何确保这些情况不会在客户交接期间和之后发生?

团队的下一步行动

接下来我们需要做什么来保持客户的健康?列出所有可行的步骤和负责每一个步骤的团队成员。

客户下一步的工作

客户的下一步是什么?需要接受培训吗?更多的特性实现?

其他重要事项

还有其他值得分享的信息吗?

注意的行为

为建议的度量添加Vitally