Gainsight公司季度业务回顾(QBR)

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尼克·梅塔

首席执行官

在

Gainsight

执行业务回顾和目的

概述会议的目的，简要回顾一下你将要讨论的主题以及下个季度的目标。确保在介绍时强调ROI。

QBR的特定元素可能成为您交付的标准部分:

上个季度回顾

如果定期进行，QBR的输出应包括未来90天的既定目标，目的是在下次QBR时与这些目标进行审查和比较。因此，准备QBR的出发点是回顾和评估过去一个季度的目标和结果。

支持评论

有多少案子开了又结了
按类型和严重程度分类
平均分解时间
目前任何杰出的

健康的计分卡

整体健康得分
记分卡方法和结果
健康得分趋势

生命周期阶段

客户今天在哪里
90天和180天前他们在哪里
怎样才能进入下一个阶段

基准测试

这个客户和其他客户相比怎么样
他们的不足之处在哪里?需要做些什么才能使他们达到或超过基准

产品使用

使用情况和趋势是怎样的
哪些特性正在被使用，哪些没有
最活跃用户
已收到License部署和值

目标和建议

列出你对下个季度的目标和建议，并将它们公开讨论和批准。为实现这些目标制定一个具体的计划。

摘要及下一步步骤

总结下一个季度的重点和下一步

如何在你的下一个项目中使用这个模板

Gainsight公司季度业务回顾(QBR)

您的客户成功经理(csm)将执行的最重要的活动之一是季度业务回顾。这是展示你对客户业务有多大影响的最佳时机。QBR应该是一个战略事件，而不是战术事件。这不是讨论某个特定问题的细节或你将如何培训新管理人员的时候。这类会议可以在高管不在场的情况下进行。

适合QBR的主题可能包括:

产品的投资回报率(ROI)
从他们的角度扩展价值主张
他们正在探索或您已经注意到的其他用例
实现的第2(或3或4)阶段
他们可能感兴趣的新产品或新功能
过去90天的结果
成功的主要障碍或障碍(以及如何重回正轨)

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