客户传球给队友

团队信息

客户成功经理:

销售团队成员:

其他主要利益攸关方及其作用:

客户背景

客户名称:

行业/部门:

公司规模:

合同签订日期:

合同长度:

客户的目标

客户的主要业务目标是什么?他们如何创收?

为什么我们的解决方案?

我们的产品为客户解决了哪些挑战或痛点?他们最感兴趣的福利或功能是什么?

定义成功

客户如何定义成功?帮助我们达成目标的短期目标(及其步骤)是什么?

关键指标

我们如何衡量成功?应该讨论什么指标(如平均MRR、用户数量和其他kpi) ?

工作与沟通风格

客户理想的工作关系是什么?联系他们的最好方法是什么?

增长机会

我们如何调整产品或体验以更好地适应客户?

危险信号和风险

客户是从竞争对手那里迁移过来的吗?为什么?在销售过程中有没有遇到任何犹豫或困难?我们如何确保这些情况不会在客户交接期间和之后发生?

团队的下一步行动

列出所有可行的步骤和负责每一个步骤的团队成员。参考“定义成功”一节获得帮助。

客户下一步的工作

客户的下一步是什么?需要接受培训吗?

其他重要的笔记

还有其他值得分享的信息吗?