客户路线图

与客户和所有涉众一起制定路线图，显示已经开始的销售流程和已经完成的销售流程的各个部分。创建一个显示进展和期望的框架可以与客户建立透明度，从而带来更好的客户结果。

协作

将所有涉众添加到一个活动文档或协作会议记录平台，并将其与团队的CRM(如Salesforce)集成。你的客户应该觉得他们是这个过程的一部分，无论是销售过程还是持续的客户合作关系。

进度更新

保持完成交易路线图的进展历史，以推动交易。要想按时完成交易，所有销售流程的生动路线图都是必不可少的——在每个销售流程中，客户控制油门，而你控制刹车。

问题

确保客户会议不会在客户有疑虑、疑问或不确定的情况下结束。鼓励你的客户分享任何担忧、障碍或问题。

下一个步骤

从这里到哪里?下次会议是什么时候?在这段时间内应该发生什么?

发布计划:

万博手机版app下载

• 体式的链接:
• 愿望列表项目:
• 演示:
• 珠江三角洲:

️发射细节

• 日期(s):
• 成功指标(s):
• β国旗:
• 松弛的渠道:

消息传递框架

• 产品名称/功能:
• 目标客户:
• 客户问题:
• 功能说明:
• 消息传递支柱:
• 可教的概念:

测试计划

• 日期:
• 持续时间:
• 目标:
• 文档:
• 目标群体:
• 收集反馈:
• 沟通时间:
• 总结发现:

WFU文章要更新

文章:

• 笔记

文章:

• 笔记

生产

资产:

• 细节
• 老板

资产:

• 细节
• 老板

分布

倡议:

• 通道
• 老板

倡议:

• 通道
• 老板

️时间表

日期:

• 里程碑

日期:

• 里程碑
  

开球会议

问问你的团队成员他们这一周最重要的事情是什么(这不必局限于工作;任何东西)

安静地阅读团队成员准备好的更新

让你的队友在会议之前创建一个更新。更新:

1. 以月/季/年的okr为中心。围绕每个目标分成“什么进展顺利”和“什么可以改进”两个部分
2. 跟踪他们的KPI进展
3. 关于他们的目标是如何实现的任何相关信息的总结。2 .拓展例句你收集到了关于客户的哪些新信息?这些产品?

检查团队成员的问题(以及提出的解决方案)

试着把每个问题的时间控制在几分钟之内，不要被细节所困。对于明确的要求，立即回复或者创建一个后续任务。否则，我们建议帮助人们自己得出结论，这将培养一种健康的独立意识。

包括任何开放式的讨论(进行蓝天思考的时间)

提示您的报告在会议之前创建主题。

问自己:“到下周这个时候/下个月这个时候，你要做的最重要的三件事是什么?”

最好是他们提出的任何建议都应该与他们的OKR相关。在你的项目管理系统中记下这三个任务，设置好所有者，以及下一次一对一任务的截止日期。

反馈

对你的批评性反馈要非常坦诚和清楚，不要留下任何解释的余地。确保给予积极和消极的反馈。

击掌

这样就可以把会议的所有承诺和部分内容都写好。

进入时需要注意的要点

• 在参加会议之前，列出你需要知道的最重要的信息(例如，他们正在考虑一个竞争对手，我们正在对集成进行重大更新，新的关键人才，等等)。

议程

• 介绍
• 共同进步和路线图更新

可能想要包括公司层面的更新，可能是有趣的/激发想法或产品/服务概述，如果合适的话

• 集成的讨论

产品集中讨论当前或未来的集成

• 进入市场讨论

联合营销，我们如何促进合作伙伴关系和/或促销如何进行

• 开放问答

列出你的问题和他们在之前的讨论中可能遇到的任何问题

外卖

在整合成要点之前，先把原始笔记放在这里

下一个步骤

客户账户信息:

公司名称:

行业/部门:

公司规模:

合同签订日期:

合同长度:

客户团队信息:

第一次触球:

最活跃的用户:

购买决策者:

使用该产品最多的团队:

内部团队信息:

客户成功经理:

销售团队成员:

其他主要利益攸关方及其作用:

客户高层目标

客户的主要业务目标是什么?他们如何创收?

为什么我们的解决方案?

我们的产品为客户解决了哪些挑战或痛点?他们最感兴趣的福利或功能是什么?

客户是从竞争对手那里迁移过来的吗?为什么?

定义成功(客户)

客户如何确定我们的产品是否在帮助他们实现业务目标?

定义成功(内部)

我们将使用什么关键指标来确保客户的健康和我们的成功?

一些建议(请参阅极其)：

NPS得分

健康得分

平均MRR /加勒比海盗

用户数量

产品使用

产品设置

工作与沟通风格

客户理想的工作关系是什么?联系他们的最好方法是什么?

增长机会

我们如何调整产品或体验以更好地适应客户?基于他们的业务目标，我们希望鼓励客户使用哪些特性?

危险信号和风险

在销售过程中有没有遇到任何犹豫或困难?我们如何确保这些情况不会在客户交接期间和之后发生?

团队的下一步行动

接下来我们需要做什么来保持客户的健康?列出所有可行的步骤和负责每一个步骤的团队成员。

客户下一步的工作

客户的下一步是什么?需要接受培训吗?更多的功能实现?

其他重要的笔记

还有其他值得分享的信息吗?

注意的行为

为建议的度量添加Vitally

介绍

• 介绍/问候与会者
• 概述议程项目

价值主张

• 介绍你的公司和你提供的产品/服务

• 请对方介绍他们的公司和他们提供的产品/服务
• 讨论协同效应和价值主张

计划

• 在两端确定关系的所有者
• 与业主和时间表起草联合商业计划。这应该包括达成一致的成功愿景、实现成功所需的步骤、时间表、沟通或报告协议等

结束

• 安排跟进进度、日期和会议
  

准备

这次会议最重要的部分是会议备忘录。这样你就不用在会议上花一半的时间互相汇报了。以下是你需要在每份董事会备忘录中包括的内容:

• 每个团队领导写自己的部分，不超过1-2页，总结业务的状态。介绍，进展顺利，挑战，未来计划，上次项目的更新。这些部分可以包含图形和图表
• CEO在文档的开头总结并提供叙述
• 财务副总裁附上财务报表和关键报告
• 团队会提前向董事会通报情况。董事会成员一边阅读一边评论和提问。团队澄清要点，并在必要时提供分析

会议纪要

要求遵守秩序

• [组织名称]于[日期]在[地点]召开了[会议类型]会议。会议开始于[时间]，由[主席名]主持，[秘书名]担任秘书
  

出席

投票成员

• 
  

客人

• 
  

未出席的会员

批准,分钟

[姓名]提出通过上次[日期]会议记录的动议，[姓名]附议。

待决定事项:

• 重大战略决策
• 常规的决定
  

待讨论事项:

• 
  

首席执行官报告:

• 当前紧迫的问题
• 审批事项
• 更新战略计划的实施/实施情况
• 关键性能指标
• 风险和合规更新
• 关于财务报表和关键报告的讨论
  

委员会分钟

• 审计及风险委员会
• 治理委员会
  

其他讨论事项

会议结束

• 需要采取的行动
• 公开披露事项
• 下次会议
• 会议结束

客观的

吸引和教育潜在客户。目标是让潜在客户想要更多的信息、演示、执行摘要，并确定他们是否适合。

研究

研究一下谁是我们接近他们的客户。知道他们的联系方式。

议程

在电话中填写以下答案:

• 他们是怎么知道我们的?
• 他们目前在使用什么解决方案?
• 他们未来的计划是什么?
• 等。
  

产品推销

解释你的产品的价值，如果合适的话，建立信誉

下一个步骤

为我们和潜在客户记录下一步的步骤，然后添加到Salesforce

减轻情绪

打个招呼，为会议增添一点欢乐。让每个人分享他们最近做的有趣的事情，周末吃的最好吃的东西等等。

你想解决什么问题?

把它写出来。

实现目标主要有三种类型:

1. 理解:确保每个人都知道团队内外发生了什么
2. 对齐:确保团队中的每个人都对齐
3. 联系:加强团队中每个人之间的联系
   

经理分享有用信息

对于团队来说，了解团队内部和外部发生了什么是重要的?

• 团队即将发生的变化
• 更新计划时间表等
  

团队成员有用信息

• 即将启动
• 过程变化
• 知识等
  

下一个步骤

• 强调会议的主要观点和即将到来的优先事项
• 明确谁负责完成接下来的步骤和预期的完成日期

执行业务回顾和目的

概述会议的目的，简要回顾一下你将要讨论的主题以及下个季度的目标。确保在介绍时强调ROI。

QBR的特定元素可能成为您交付的标准部分:

上个季度回顾

如果定期进行，QBR的输出应包括未来90天的既定目标，目的是在下次QBR时与这些目标进行审查和比较。因此，准备QBR的出发点是回顾和评估过去一个季度的目标和结果。

支持评论

• 有多少案子开了又结了
• 按类型和严重程度分类
• 平均分解时间
• 目前任何杰出的

健康的计分卡

• 整体健康得分
• 记分卡方法和结果
• 健康得分趋势

生命周期阶段

• 客户今天在哪里
• 90天和180天前他们在哪里
• 怎样才能进入下一个阶段

基准测试

• 这个客户和其他客户相比怎么样
• 他们的不足之处在哪里?需要做些什么才能使他们达到或超过基准

产品使用

• 使用情况和趋势是怎样的
• 哪些特性正在被使用，哪些没有
• 最活跃用户
• 已收到License部署和值

目标和建议

列出你对下个季度的目标和建议，并将它们公开讨论和批准。为实现这些目标制定一个具体的计划。

摘要及下一步步骤

• 总结下一个季度的重点和下一步
  

项目概述

在此包含项目的详细信息，并提供到任何其他规范文档的链接。如果相关的话，一定要注意工作负载的每个部分由谁拥有。这应该提前填写，因为它为接下来的会议设置了背景。

潜在的结果

从批判性地思考功能或产品开始，为人们如何参与你所做的事情列出可能的结果。例如，假设您正在为产品添加清单以增加激活。一个可能的结果是，用户根本不参与清单!

结果的原因

接下来，是时候头脑风暴前一个结果可能发生的原因了。也许清单与其他UI元素融合在一起?也许人们看到了，但只是不想要任何指导。开阔眼界，产生大量的想法是很重要的，尤其是消极的想法。

• 
  

场景的反应

最后但并非最不重要的是，考虑一下你将如何应对这样的结果。如果清单在其他元素中不突出，你会增加更多的颜色或把它做得更大吗?你会止损并尝试另一种方法吗?

• 
  

⚠️覆盖第一

记下任何被认为紧急、关键或需要尽快处理/讨论的项目(未完成的项目、系统bug等)。

Trello更新

• Update # 1
• 更新# 2
• 更新# 3
  

注释:在上面的更新中插入任何额外的注释

Lil '赢了

分享一个小的或大的胜利或我们最近经历的TIL时刻(例如反馈，未知的功能等-任何能让我们恢复活力的事情)

人# 1:

人# 2:

⛔️行动项目:

在右侧添加一个任务来记录每个动作项目，然后直接推送到Trello板

准备

注意在研讨会开始前需要审阅的文件或需要完成的活动。

问题

关注客户的体验。把它们按严重程度排序，选择一到两个重点关注。在你把要解决的问题组织好之前，不要急于跳到“解决”的阶段。

解决方案的头脑风暴

是时候弄清楚如何解决问题、设计流程或制定计划了。

头脑风暴小贴士:

• 想法越多越好!
• 不要担心一个想法是否可行(昂贵的想法可能会引出其他适合你资源的想法)万博手机版app下载
• 提供草图材料。鼓励每个人可视化解决方案
• 如果团队规模很大，那就分成更小的、跨学科的团队，然后把想法反馈给团队

大小和优先考虑

用下面的格式列出你可能的解决方案——解决方案影响努力

• 重写所有站点拷贝|中|中
• 利用API自动注册|中|大

我们需要…

• 收集更多的证据吗?(我们能更好地理解这个问题吗?)
• 探索替代解决方案?(我们喜欢这些解决方案，但它们太大了。让我们找到一个更快的解决方案来适应我们的时间表)
• 更详细地研究解决方案的大小?(我们需要更多的信息来了解哪种解决方案更省力)

下一个步骤

• @name任务截止日期

停车场

将本次研讨会范围之外或无法触及的主题和想法储存起来。

与会者

工作组是一组明确的人员，通常来自多个团队或学科，以解决一个共同的业务挑战。

定义问题

在每次会议开始时回顾一下目标，提醒团队成员他们正在努力实现的目标。因为你要处理的问题可能是宽泛而模糊的，有一个明确的目标也可以帮助你决定什么是团队的责任，什么不是。

回顾过去的决定

• 你解决了你打算解决的问题了吗?
• 问题已经用另一种方法解决了吗?
• 公司变了吗?它的需求改变了吗?
• 小组仍然是解决这个问题的最有效的方式吗?
  

这里有一些需要填写的问题，看看你的解决方案是否适合你更大的目标Etsy用这种方法为他们的团队定义“卓越设计”)

• 这项工作的动机是什么?
• 这个解决方案的目标是什么?
• 解决方案应该表现出什么特征?
• 谁应该从这个解决方案中受益?
• 是什么提供了这个解决方案?
• 何时何地应该使用此解决方案?
  

设置里程碑

“为了有效，团队必须发货;为了能够发行游戏，我们必须从一开始便建立起里程碑。”没有适当的交付日期，就不可能创建一个行动计划，准确地反映您必须工作的速度，以实现您的目标。

关键的胜利

过去的一周你有什么值得骄傲的?

讨论点

我们需要更详细地讨论什么?

• 项目# 1
• 项目# 2
• 项目# 3
  

重要的决定

你需要我在哪里提供意见?我们应该在这次会议上做什么决定?

个人发展

你是如何跟踪个人发展和目标的?

停车场

让我们暂时搁置这些主题，以便将来同步

团队

• 创立故事和见解
• 团队主要成员的概述

业务概述

• 市场规模和动态
• 产品概述:为什么好10倍?
• 它将何去何从?
• 进入市场:分销和客户获取模式是什么?
• 你为什么会成功?

指标

• 市场规模和动态
• 关键增长或财务指标，kpi
• 客户
• 现金消耗,跑道

竞争格局

• 竞争对手# 1
• 竞争对手# 2
• 这家公司是如何差异化的，为什么它会赢，或者是什么让它变得更好10倍?

资金的历史

• 到目前为止筹集的资金，主要投资者，最后一次融资日期
• 融资计划

下一个步骤

• 跟进计划

团队结构

• 他们的销售团队是如何组成的?
• 员工带;地理位置;垂直
• 他们如何与市场营销合作?
• 他们在BD部门有自己的营销部门吗?

公司专注

• 他们的买家是谁?用户吗?
• 他们强项的垂直行业?
• 典型客户(公司品牌)?
• 他们最大的竞争对手是谁?

合作伙伴

• 如何划分合作伙伴?你的同事如何看待与合作伙伴一起工作?
• 谁是你最强大的合作伙伴?GTM和那些搭档有什么进展?
  

时间+ kpi

• 现在是否有一种特定的强迫功能在创造这种对话?
• 关键的里程碑和下一步是什么?
• 你将如何衡量这一合作关系的成功?
• 你想从这次合作中得到什么?

会议后续

• 下一步是什么?
• 通过电子邮件向合作伙伴发送明确的行动项目+说明;在其他软件中分配任何任务
• 你需要告诉任何内部利益相关者吗?
  

嗨!

大家这周过得怎么样?每个人的头脑空间是什么?

• 经理# 1
• 经理# 2
• 经理# 3
  

上周的高点

分享一些上周让你振奋的亮点:

• 经理# 1
• 经理# 2
• 经理# 3
  

上周的低点

分享一些上周的艰难时刻:

• 经理# 1
• 经理# 2
• 经理# 3
  

一般更新

报告团队内部的任何一般更新。

上周的目标

你对上周的目标表现如何?

本周的目标

为即将到来的一周设定一些目标。

上周的任务

你和你的团队是如何在突出的任务和项目上取得进展的?

这周的任务

这周你有什么计划?

还有什么要注意或分享的吗?

包括任何其他项目在这里讨论。

提醒

在未来的会议中加入提醒事项。

准备

这次会议最重要的部分是会议备忘录。这样你就不用在会议上花一半的时间互相汇报了。以下是你需要在每份董事会备忘录中包括的内容:

• 每个团队领导写自己的部分，不超过1-2页，总结业务的状态。介绍，进展顺利，挑战，未来计划，上次项目的更新。这些部分可以包含图形和图表。
• CEO在文档的开头总结并提供叙述。
• 财务副总裁附上财务报表和关键报告
• 团队会提前向董事会通报情况。董事会成员一边阅读一边评论和提问。团队澄清要点，并在必要时提供分析。

盘点你完成的工作

盘点你完成的事件和工作。Ashley建议使用Trello。调出日历视图，并让每个团队成员确保他们在上一季度参与的所有项目都得到了表示。将所有项目添加到黑板上应该需要大约10分钟的时间。

标签与感情

一旦团队达成一致，你对所有项目都有了一个视图，让每个人浏览属于他们的项目，并给它贴上一种感觉的标签。你可以从5种基本感觉开始，根据需要扩展:

• 快乐
• 悲伤的
• 沮丧
• 骄傲
• 冷漠
  

对每个团队成员进行评审

花15分钟的时间在房间里走动或召开电话会议，让每个团队成员谈谈2-3个关键项目，以及他们为什么给他们赋予某种感觉。这听起来有点牵强，但实际上很有帮助，当你回顾过去的一个季度，你可以确定你应该把时间分配到其他地方。

头脑风暴行动项目

最后但并非最不重要的是，在会议的最后20分钟，花点时间集思广益，看看如何以不同的方式分配任务，让整个团队的积极情绪最大化。如果Tom在面向用户的项目中工作压力很大，并且不喜欢它，那么也许有另一个团队成员也会因为类似的项目而感到精力充沛。管理者应该进行讨论，仔细研究反馈，并考虑下个季度的行动项目。

学习目标

• 是什么让这个人/公司失去机会?/ *多少?怎么做?为什么?
• 是什么让他们每天浪费时间?
• 他们的工作流程是什么样的?内部结构吗?
  

更多信息

如果相关的话，还要包括客户的其他信息和背景

魔杖

询问客户他希望用什么方法解决电话中提到的问题。为什么?

工作流的工具

记录客户所依赖的任何值得注意的工具或软件

⭐下一步的步骤和承诺

总结下一个行动项目和对客户的承诺

注释中的表情符号词汇

• :) =兴奋
• (=生气
• ⚡=痛点
• =目标和解决方案
• [x] =障碍
• ⤴️=解决方案
• ✅=特性请求/需要
• =预算
• =提到关键联系人
• ⭐=下一步/承诺(时间、声誉或金钱)

发动机指示板概述

让每个职能团队(销售、市场、产品等)准备并给出他们如何运行的概述。

包括:

• 目标和追踪方式
• 更新子过程
• 关键是赢，输，机会，关注
• 我们关注的是什么

观察和学习

• 客户轶事
• 反馈
• 其他

cta /问

• 每个职能团队需要从领导团队的其他成员那里得到什么
• 跟进和行动(所有行动都需要一个直接负责的团队成员和截止日期)

准备

与会者

• 邀请各相关学科(设计、产品、工程等)的代表涉众
• 指派一个中立的协调人作为记录者和决策者

空间

• 选择一个团队不经常开会的地方。确保有一个大的空白墙，你可以放你头脑风暴会议的便利贴

时间

• 考虑一个小时的微型会议，三到四个小时的中型讨论，以及一整天的大型项目

带

(如果这是一个虚拟会议，尝试使用在线工具模仿便利贴)

• 图纸
• 便利贴
• 点贴纸
• 笔

头脑风暴会议

打破僵局

给我讲个故事，你年轻的时候想成为什么?你想去哪里度假?为什么?等。

为了确保你的谈话保持专注，你应该以一个问题开始。你具体想解决什么问题?

1. 我们如何让人们执行X个特定的行动?
2. 怎样才能增加X客户网站的转化率?
3. 我们怎样才能达到X的结果?

为会话建立规则

• 没有什么想法是愚蠢的
• 推迟的批评。你可以随意问一些澄清的问题，但要等到团队决定是否要深入研究那个特定的想法时再提供任何建设性的反馈
• 在头脑风暴的早期阶段不要专注于解决方案——只专注于问题本身
• 你不需要举手发言，但要确保你没有打断别人
• 没有手机和笔记本电脑

头脑风暴

鼓励大家畅所欲言、减少集体思维的一个好方法是从沉默开始:进行单独的头脑风暴，每个人在便利贴上写下自己所有的想法。这应该只会持续几分钟。一定要用计时器来确保你的进度。当人们记下他们的想法时，主持人可以开始收集这些便利贴，并开始将它们分组到白板或空白墙上的主题和概念。

投票

在最初的头脑风暴会议之后，通常有一个小的、圆形的彩色贴纸是有用的，这样人们就可以对他们喜欢的想法进行投票。可以考虑在每次头脑风暴时给每个人最多两张贴纸(或“选票”)，然后相应地发放。

总结

主持人应该尽可能多地解释和综合要点，以确保每个人都能听懂。

优先考虑

当最重要的想法被投票出来后，是时候决定如何采取行动了。在离开房间之前，团队应该确定以下两个问题:

• 我们的最后期限是什么时候?这将根据项目的范围而有很大的不同。时间可能从下周到年底。确保你选择了一个雄心勃勃，但可实现的时间表
• 谁将拥有它?项目经理可能会获得每一个项目的所有权，但是团队之间的交叉协作意味着每个项目可能有多个涉众

热的交易

有哪些机会?

现有客户的任务

与现有客户一起提供未完成任务的更新。

• 任务# 1
• 任务# 2
• 任务# 3
  

销售支持和范围

我们应该如何确定下一个项目的优先级和范围?

位置

对于Town Halls，可以通过视频聊天访问会议。这是一种强大的方式，可以在整个公司中创建共享体验，无论他们在哪里。

部门更新

Town hall是了解不同团队和部门正在做什么工作的好方法，可以通过设置演示，或与整个公司共享统计数据。在缺乏面对面交流的今天，很容易陷入不同团队之间的陷阱，感觉孤立和被排除在圈子之外。这也是管理层和高管重申公司优先事项的大好时机。

固化企业文化

第一张被大声朗读的卡片叫做市政厅公告。这张卡片上的清单中的10项类似于公司的“10条戒律”。这些陈述了公司的核心理念和公司文化。在每次市政厅会议开始时，都会有人大声朗读这10条原则，以便在整个公司中反复强调。我们总是让新员工阅读这份清单，以便他们熟悉这些理念。

开放的人民平台

Town Hall的目标是为所有员工提供一个透明的全公司会议和一个开放的论坛，让他们能够提问、表达关切、庆祝伟大的贡献，或向公司汇报他们的工作进展。

任何人都可以在公告/问题中添加一张卡片，目的是在市政厅期间处理列表上的每一张卡片。如果您将一张卡片添加到列表中，请将您自己添加到卡片中，以便会议主持人在您的卡片出现时调用您。

庆祝成功

市政厅会议并不都是公事公办。当整个团队都在一起时，会议是一个难得的机会，这在分布式公司中尤其新颖。花点时间建立有趣的传统，寻找不同的方式来庆祝成功，以此来培养你的员工。

方便查阅会议记录

当然，一旦市政厅建成，这并不意味着它应该被遗忘。会议结束后，所有员工都应方便地查阅市政厅的会议记录。

你在卖什么?卖给谁?

不要忘记这个基本的问题，以确保你的电话达到它的结果。

客户在寻找什么?为什么?

考虑到工作要做。客户希望实现什么?

他们将拥有多少用户?谁将使用该产品?

哪些角色、用户类型和部门?

他们现在用什么?

您的产品将取代哪个产品、解决方案或解决方案?

他们拿你的产品和什么相比?

这是一个重要的考虑因素，因此您可以在替代方案中传递价值。

客户有什么问题?你是怎么回答的?

确保你抓住了这些问题来理解客户需要知道什么，以及下次如何改进你的推销。

有什么需要注意的产品反馈吗?

销售电话是bug、功能请求和改进的重要来源，可以传递给团队的其他成员。

产品概述

• 
  

目标受众

• 具体的，生动的细节，关于我们的谈话对象，以及他们在产品发布时的心理状态
  

核心利益

• 列出每一个要点，以方便参考
  

营销策略

关键的观众

核心信息

不是复制，而是你希望所有渠道传达的主要信息。

价值主张

价值支撑# 1:

• 我们在卖什么?

价值支撑# 2

• 是什么让它有价值?

价值支撑# 3

• 积极的影响是什么?

二次信息

• 很少使用。尽量让你的信息保持单一。

笔记

• 需要注意的关键事项。

渠道计划

• 通道|策略|所有者|截止日期
  例如:电子邮件营销|为产品发布创建一系列电子邮件，发送到优先客户账户| Josh | 3月20日

成功指标

• 【项目名称】，由【营销冠军名称】领导，目标是在Z周内或在【日期】之前将【主要指标】从每周X增加到每周Y。

例如:

• 意识(将站点流量增加到XX个页面评论)
• 采办:(安装增加XX)
• 激活(增加%的转诊)
  

关键日期

预计发布日期：

审稿发射日期：

关键见解和数据

总结

数据

任何相关图表或数据

⭐检查

你的世界有什么新鲜事吗?

最近的胜利

我感觉很好……

目前的障碍

我困在……

其他主题

包括任何额外的讨论项目

️未来两周

我承诺……

与会者

“跳跃式一对一会议”是指公司的经理或高级领导与职位较低的人举行的会议。为了得到诚实准确的反馈，重要的是不要和直接下属开会。要想真正高效，你必须创造一个让员工感到舒适的环境。理想情况下，经理应该与被面试者保持良好的关系。记住，这些会议是关于从组织中不同的角度倾听和学习。

准备

经理们应该根据他们事先审查的数据(包括定性和定量数据)，准备好有关业务的问题。

下面这些问题你可以在一对一的谈话中问:

• 从他们的角度来看，办公室的士气如何?
• 他们对自己的团队感觉如何?
• 他们的经理在哪些方面做得好，哪些方面做得不好?
• 他们在工作中面临什么障碍?(如果你是他们的跨级经理，采取措施消除这些障碍——这对你采取行动的人来说意义重大。)
• 你了解公司的目标吗?你的团队的目标是如何与公司的目标相匹配的?
• 你觉得你能做一些你认为对公司有利的事情吗?
• 你认为领导的行为与你的价值观一致吗?
• 怎样才能让你的工作更好?
• 你上次度假是什么时候?
• 你的神圣空间是什么?你觉得你有时间吗?

开放论坛

• 询问面试者是否有他们想补充的内容?
  

目的

从(主动性)中吸取教训，找出哪里出了问题，这样我们就能做得更好

这种情况

把发生的所有细节都写在这里。只有事实。一定要回答谁，什么，地点，何时，为什么。如果我们有客户反馈是很好的。包括所有的错误和进展顺利的地方。分成几个部分，如“研究”、“工程”、“客户反馈”、“特色”、“营销努力”等。

结果

这种情况的结果是什么?这可能包括一个计划是如何执行的，一个错误的结果是什么，一个特性是如何运行的，等等。用数据支持此部分

出现了什么问题

所有出错的细节。欢迎大家提出意见。要公平对待其他参与其中的人，让他们补充事后分析，或者根据需要给你提供背景。在出现错误的情况下，我们可以在这里更好地防止问题的发生。

我们下次可以做得更好

我们学到的任何会影响我们下一步行动的东西，都在这里。这是我们从尸检中得出的所有结论的综合。

行动项目

我们有什么行动项目，谁拥有每个项目，如果可能的话加上日期

打个招呼

确保所有人都到齐，再找一个志愿抄写员。

每次会议开始时，每个团队都会快速更新一下情况

如果其他人有任何关于其他球队的问题，现在就是提问的机会了。(每次更新2分钟)

• 市场营销
• 设计
• 数据与分析
• 产品经理
• 社区
• 国际

浏览一下人们添加到议程中的项目

请添加条目的人介绍它，并引导对话的这一部分。

总结下一步的步骤/行动

• 明确需要采取的行动，并为每项任务指定一个负责人
• 选择团队中的其他人作为下次会议的领导，并将其添加到下周的议程中
  

介绍和闲聊(2分钟)

给团队一个快速建立融洽关系和打破僵局的机会。

期望和目的(2分钟)

• 你希望在这次会议中达到什么目的?
• 与会者的要求是什么?

讨论点(10分钟)

• 与会者可在会议前在此添加任何适用的讨论要点。

行动项目(3分钟)

每个项目都应该有明确的交付对象、日期和责任人。哪些利益相关者将受到影响，他们将如何被告知?

所需的资源万博手机版app下载(1分钟)

• 还要包括一个计划，让这些资源到位。万博手机版app下载

将这些会议记录添加到您的项目管理或会议记录软件中，并包括在后续通信中

更新

上次聊天之后我们有什么进展吗?

下一个步骤

下一步我们应该关注哪些行动项目?

问题♀️

有什么问题或讨论的话题吗?

评论

还有其他的评论或注释要提出来吗?